photosdematures.com

Sertipiko sa Quantitative Finance (CQF) na Pagsusulit -Kung palagi mong pinangarap na gumawa ng isang programa sa financial engineering, ngunit hindi mo alam kung saan hahanapin, para sa iyo ang sertipiko ng Certificate in Quantitative Finance (CQF). Ito ay isang part-time na financial engineering program na maaari mong makumpleto sa loob ng 6 na buwan. Kung nagpaplano kang pumunta sa mga pangunahing domain tulad ng IT, seguro, pamamahala sa peligro, o dami ng kalakalan, ito ang tamang kurso para sa iyo.

Sa artikulong ito, pupunta kami nang malalim tungkol sa mga detalye ng kurso. Malalaman mo kung bakit ka dapat pumunta para sa kursong ito, mga bayarin sa programa, mga paksang mapag-aaralan, kung paano ginagampanan ang kurso, paano ka maghanda para sa pagsusulit sa CQF, mga kalamangan at kahinaan ng programa at sa wakas kung ito ang tamang kurso para mas maging mapagtrabaho ka sa palengke.

Mga Inirekumendang Kurso

• Online Certification Kurso sa Pananalapi Analyst
• M&A Online Course

Ano ang Certificate in Quantitative Finance (CQF)?

Ang CQF ay isang part-time na financial engineering program na naihatid at kinuha online. Ito ay dinisenyo para sa malalim na pagsasanay para sa mga propesyonal at mag-aaral na nais na gawin ang kanilang karera sa derivatives, IT, dami ng kalakalan, seguro, pagpapatunay sa modelo ng pananalapi, o pamamahala sa peligro.

Ang kurso ay na-modelo upang mapahusay ang maximum na pag-aaral at sa gayon ang lahat ng mga mag-aaral ay maaaring gumamit ng kurikulum para sa pinakamabisang aplikasyon.

Narito ang graphic na representasyon ng pareho. Mula sa larawan sa ibaba, makakakuha ka ng ideya kung paano dinisenyo ang kurso na CQF.

mapagkukunan: CQF

Malinaw na ang CQF ay dinisenyo hindi lamang sa pamamagitan ng pagbibigay diin sa kung ano ang kailangang isama sa programa, kundi pati na rin sa kung ano ang kailangang isama bago at pagkatapos ng programa.

Hindi lahat ng nais na gumawa ng CQF ay magiging pamilyar sa mga paksa ng kurso. Kaya, bago ka kumuha ng kurso, maaari kang kumuha ng tatlong mga paksa bilang primer.

Maaari kang mag-aral pangunahing Matematika, Python at Pananalapi at ma-i-refresh ang iyong kaalaman. Para sa mga advanced na mag-aaral na hindi nangangailangan ng CQF Primers ay maaaring laktawan ang mga ito dahil opsyonal ito.

Sa programa ng CQF, maaari mong kunin ang buong kurso o hatiin ito sa dalawang antas. Pagkatapos ng programa, magkakaroon ka ng pagkakataon para sa panghabang buhay na pag-aaral. Ito ang pinaka natatanging bahagi ng programa ng CQF. Kahit na maraming pumasa ang mga mag-aaral ay nagreklamo tungkol sa labis na bayarin, ngunit kakaunti ang programa na nag-aalok ng habang-buhay na pagkakataon sa pag-aaral nang hindi na magbabayad ng anumang labis na gastos. Sa ganoong paraan, magiging palagi kang nakaka-ugnay ng paksa at unti-unting maa-update ang iyong base sa kaalaman at mailalapat ang pareho sa kani-kanilang larangan ng propesyonal.

Tulad ng bawat website ng CQF, mayroong halos dalawang pangunahing panayam ng CQF sa isang linggo na tatakbo mula 6.00pm - 8.30pm (GMT). Ang lahat ng pagsasanay ay naihatid nang live sa pamamagitan ng webcast, naitala rin at ginawang magagamit sa CQF Portal sa loob ng 24 na oras.

Mga Bayad sa Programang CQF

Ang pangunahing isyu sa mga mag-aaral tungkol sa programa ng CQF ay ang mga bayarin. Ayon sa maraming mag-aaral na lumipas na, ang mga bayarin ay tila ang tanging sagabal ng kurso. Alinsunod sa kanilang opinyon, tila sobrang presyo sa proporsyon sa mga halagang inaalok ng CQF. Pag-aralan natin ang opinyon ng mga pumanaw na mag-aaral at tingnan natin kung ito ay talagang sobrang presyo o hindi.

Tingnan muna natin ang mga bayarin.

Kasama sa mga bayarin sa CQF ang mga sumusunod na bagay -

• Pre-course na paghahanda
• Matrikula
• Mga Modyul ng Kurso
• Eksaminasyon
• Pang-habang buhay na pag-aaral
• CQF App
• Pag-access sa CQF Alumni Network
• Kagamitan sa Pagbasa ng Kurso

Ang mga bayad sa CFQ ay ang mga sumusunod -

Ang mga bayad sa CFQ na nabanggit sa ibaba ay nalalapat para sa programa ng Enero 2018.

* Tandaan: EMEA = Europa, Gitnang Silangan at Africa at APAC = Asya Pasipiko

** Tandaan: Ang mga bayarin sa scholarship ay nalalapat para sa mga delegadong naninirahan at nagtatrabaho sa India at may kasamang Indian Resident Scholarship

(Pinagmulan ng impormasyon: //www.cqf.com/about-cqf/financing-cqf/fees )

Ang lahat ng mga CFA Charterholder ay maaaring makakuha ng access sa isang 10% na diskwento patungo sa mga bayarin sa CQF bilang resulta ng malakas na pakikipag-ugnayan sa pagitan ng Fitch Learning at ng CFA Institute.

Mula sa impormasyon sa itaas, malinaw na ang CQF ay nagbibigay ng maraming halaga at sa gayon, ang mga singil na singilin na sinisingil ay hindi napapansin tulad ng nabanggit ng ilang mga estudyante na pumanaw. Ngunit ang mga kuro-kuro ay ayon sa paksa at ganap na nakasalalay sa mga mag-aaral at sa kanilang mga pananaw. Kaya't tingnan ang halaga sa kurso at pagkatapos ay magpasya kung ito ang tamang kurso para sa iyo.

Mga Paksa ng Pagsusulit sa CFQ

Upang makumpleto ang programa ng CQF, kailangan mong mag-aral ng kabuuang 6 na mga paksa. Bago ituloy ang buong programa, makakakuha ka ng isang pagkakataon upang makakuha ng isang panimulang kurso na opsyonal.

Sa sumusunod na seksyon, pag-uusapan natin kung paano ginagawang modelo ang programa.

Sa ngayon, tingnan natin ang mga detalye ng anim na paksa. Ang bawat paksa ay binubuo ng mga lektura at talakayan.

Paksa 1 - Mga Block of Building ng Quantitative Finance

• Random na Pag-uugali ng Mga Asset
• Mahalagang Mga Kasangkapan at Resulta ng Matematika
• Taylor Series
• Central limit theorem
• Bahagyang Pagkakaiba ng Mga Equation
• Mga Pag-andar ng Density ng Paglipat
• Fokker-Planck at Kolmogorov
• Stochastic Calculus at Itô's Lemma
• Pagmamanipula ng Mga Equation na Pagkakaiba ng Stochastic
• Mga Produkto at Estratehiya
• Discrete Martingales
• Patuloy na Martingales
• Ang Modelong Binomial para sa Mga Presyo ng Asset

Paksa 2 - Dami ng Panganib at Pagbabalik

• Modernong Teorya ng Portfolio
• Modelong Pagpepresyo ng Capital Asset
• Sharpe Ratio at Presyo ng Panganib sa Market
• Teoryang Pagpepresyo ng Arbitrage
• Pag-optimize sa Portfolio para sa Pinili ng Portfolio
• Ang Black-Litterman Model
• Regulasyon sa Panganib at Basel III
• Pamamaraan sa Pagsukat ng Panganib sa Pamilihan
• Epekto ng Regulasyon ng Panganib sa Pamumuhunan at Pakikipagkalakalan
• Katumpakan na Pag-cluster ng Iba't ibang Stylized Katotohanan
• Mga Katangian ng Pang-araw-araw at Mataas na Frequency Asset Returns
• Mga Modelo ng Pagkakaiba: ang ARCH Framework

Paksa 3 - Mga Equity at Currency

• Ang Modelong Itim-Scholes
• Hedging at ang mga Greko
• Mga Istratehiya sa Pagpipilian sa Trading
• Maagang Ehersisyo at Mga Pagpipilian sa Amerikano
• Mga Paraan ng Pagkakaiba-iba
• Mga Simula ng Monte Carlo
• Mga Exotic na Pagpipilian
• Mga Istratehiya ng Arbitrage ng Volatility
• Teoryang Martingale para sa Pagpepresyo
• Teorya ni Girsanov
• Mga advanced na Greek
• Paggawi sa Derivatives Market
• Advanced na Pagmomodelo ng Volatility sa Kumpletong Markets
• Mga Hindi-maaaring probabilistic na Modelo ng Volatility
• Market-based Valuation ng Equity Index Opsyon Gamit ang Python

Paksa 4 - Nakapirming Kita at Mga Kalakal

• Mga Produkto ng Fixed-Income at Mga Kasanayan sa Market
• Yield, Duration, at Convexity
• Pagbabawas ng OIS
• Mga Modelong Stochastic Spot-Rate
• Mga Affine Stochastic Model
• Mga Probabilistic na Paraan para sa Mga Rate ng Pag-interes
• Pagbabago ng Numéraire
• Heath, Jarrow, at Morton
• Pagkakalibrate
• Pagsusuri sa mga datos
• Modelong Libor Market
• Modelong SABR
• Mga Pamamaraan ng Monte Carlo, Brownian Bridge, Mga Advance Scheme
• Mga Paraan ng Quasi-Monte Carlo, Sobol at marami pa
• Mathematica para sa Quantitative Finance
• Mga Derivative ng Enerhiya: Pangangasiwa ng Pangangalakal at Panganib

Paksa 5 - Mga Produkto at Panganib sa Credit

• Mga Modelong istruktura
• Modelo na Nabawasang-Form at ang Hazard Rate
• Panganib sa Credit at Derivatives ng Credit
• Pagsasaayos ng X-Valuation (CVA, DVA, FVA, MVA)
• Pagpepresyo ng CDS, Diskarte sa Market
• Synthetic CDO Pagpepresyo
• Panganib ng Default, Structural at Nabawasang Form
• Pagpapatupad ng Mga Modelo ng Copula
• Mga Pamamaraan ng Istatistika para sa Pagtantya ng Default na Probabilidad
• Sensitivity ng Pag-uugnay at Pag-asa sa Estado
• Pagsasama-sama: Modelo ng Pangmatagalang Pananalapi sa Mga Relasyon

Paksa 6 - Mga Advanced na Halalan

Pumili ka ng dalawa sa mga sumusunod na online elective para sa pagdadalubhasa sa iyong lugar. Bilang karagdagan, kinakailangan kang kumpletuhin ang mga praktikal na proyekto na nauugnay sa isang halalan.

• Pakikipagpalitan ng Algorithmic
• Mga advanced na Paraan ng Computational
• Advanced na Pamamahala sa Panganib
• Advanced na Pagmomodelo ng Volatility
• Advanced na Pamamahala sa Portfolio
• Counterparty Credit Risk Modelling
• Pananalapi sa Pag-uugali para sa Quants
• Data Analytics kasama ang Python
• Mga Aplikasyon ng Python

Ang lahat ng mga detalye sa kurso sa itaas ay kinuha mula sa website ng CFQ

Mula sa paglalarawan sa itaas, malinaw kang ang CQF ay isang komprehensibong kurso at kailangan mong maglagay ng maraming oras at pagsisikap upang magawa ang iyong marka.

Paano ka dapat maghanda para sa programa ng CQF?

Kung iniisip mong ituloy ang CQF, pagkatapos ang susunod na petsa ng pagsisimula ay ika-24 ng Enero, 2017. Magkakaroon ng isa pang sesyon sa Hunyo, 2017.

Kung nais mong maghanda para sa pagsusulit sa CQF, narito ang isang maliit na gabay upang matulungan kang yapakin ang landas nang maayos -

• Mga unang hakbang: Kung hindi ka gaanong pamilyar sa mga paksa ng paksa ng CQF na programa, palaging pinapayuhan na gawin mo nang maayos ang panimulang kurso. Narito ang mga bagay na matututunan mo sa mga panimulang kurso -
• Pangunahing Matematika: Sa kursong ito, makakakuha ka ng 12 oras ng masinsinang pagsasanay na sasakupin ang lahat ng kaalaman sa antas ng pundasyon na kinakailangan para sa malalim na matematika. Sa panimulang aklat na ito, matututunan mo ang calculus, mga pagkakapantay-pantay na equation, linear algebra, posibilidad at istatistika.
• Panimula sa Python Primer: Ang panimulang aklat na ito ay binubuo ng 8 oras ng masinsinang pagsasanay. Marami kang matututunan mula sa panimulang aklat na ito. Halimbawa, matututunan mo ang Python syntax, mga aplikasyon sa matematika ng Python at detalyadong mga kasanayan sa pagprograma.
• Pananaw ng Pananalapi: Ang panimulang aklat na ito ay dinisenyo sa paraang naaangkop ito para sa parehong mga nagtatrabaho na propesyonal at newbie. Ito ay isang 10 oras na masinsinang kurso at matututunan mo ang isang tonelada mula sa panimulang aklat na ito. Kaya, kung ikaw ay isang newbie, hindi mo ito dapat laktawan. Malalaman mo ang sumusunod -
  • Makro Economics
  • Capital Markets sa Fundamentals
  • Panimula sa Money Markets
  • Halaga ng Oras ng Pera
  • Panimula sa Equities
  • Panimula sa Mga Bono
  • Panimula sa Swaps
  • Panimula sa FX
  • Panimula sa Derivatives
  • Panimula sa Mga Kalakal

• Mga Pangunahing Kaalaman sa Visual para sa Application: Ang panimulang aklat ay magsisimula sa kaalaman sa pundasyon ng VBA at pagkatapos ay pumunta sa mga kumplikadong tampok ng VBA.

• Huwag laktawan ang mga panimulang aklat: Maraming karanasan sa mga propesyonal ang lumaktaw sa mga panimulang aklat. Kung mayroon kang isang malakas na dahilan upang gawin ito, gawin ito. Ngunit laging mabuti kung maaari kang dumaan sa mga primer na ito dahil ang mga ito ay kumikilos bilang mga nagre-refresh at maaaring bigyan ka ng isang mabilis na tool sa paghahanda para makapasok sa pangunahing kurikulum.

• Iiskedyul ang iyong oras ng pag-aaral bago: Ayon sa maraming mag-aaral, ang kursong ito ay masyadong komprehensibo sa loob ng 6 na buwan. Kaya't kung hindi mo maiiskedyul ang iyong oras ng pag-aaral muna, magiging mahirap para sa iyo na kumpletuhin ito. At tandaan na, kailangan mong puntos ng hindi bababa sa 60% upang linisin ang pagsusulit. Kaya maghanda nang naaayon.

• Huwag magaan ang mga proyekto: Ayon sa maraming mag-aaral, ang mga proyekto sa CQF ay kadalasang mas madali. Ngunit tiyaking hindi mo ito gaanong gagaan sapagkat nang hindi ginagawa nang maayos ang mga proyekto, hindi magiging kumpleto ang iyong pag-aaral at hindi mo magagamit ang karanasan ng proyekto sa totoong buhay.

Bakit ka dapat pumunta sa pagsusulit na CQF na ito?

Maraming mga kadahilanan kung saan ka dapat pumunta para sa CQF. Ngunit tandaan na hindi mo dapat ihambing ang iyong pananaw sa alinman sa iba, dahil ang pananaw ng bawat isa at mga layunin sa karera ay naiiba sa saklaw, layunin at haba.

Narito ang mga nangungunang dahilan kung saan dapat kang pumunta para sa kursong ito -

• Kakayahang umangkop: Ang CQF ay isa sa mga kurso na idinisenyo upang mag-alok ng kakayahang umangkop sa mga mag-aaral nito. Kung nagtatrabaho ka, madali mong madadaanan ang kursong ito. Nasa loob lamang ng 6 na buwan ang tagal at maaari kang hatiin sa dalawang antas upang makamit ang higit na kaginhawaan. Kung nagtatrabaho ka ng propesyonal at nais na magpatuloy sa kurba, ang CQF ay ang tamang pusta para sa iyo.
• Palawakin ka ng skill-base: Siyempre, kailangan mong magkaroon ng isang background sa matematika o ekonomiya upang ma-pahalagahan ang halaga ng kurso. Ngunit kung nais mong palawakin ang iyong pag-unawa tungkol sa merkado at magpatuloy bilang tagapayo ng pamumuhunan o sa anumang iba pang kaugnay na papel, kung gayon ang CQF ay magdaragdag ng napakalaking halaga sa iyong mayroon nang mga hanay ng kasanayan.
• Napakadali ng proseso ng aplikasyon: Ang mga taong interesado sa programa ay dapat hatulan kung karapat-dapat sila para sa programa o hindi. Ngunit hindi ito nangangahulugan na ang mga tao ay kailangang dumaan sa isang bundok upang makahanap ng isang yungib. Kaya, may katuturan na ang proseso ng pagpasok sa CQF ay napaka-tuwid na pasulong. Kailangan mong gumawa ng anumang labis-ordinaryong upang makakuha ng pagpasok. Kailangan mong ipadala ang iyong nai-update na resume, isang pagsubok sa matematika ang isasagawa at kung maayos ang lahat, mai-enrol kaagad para sa programa.
• Pag-access ng guro at kawani: Maraming mga programa ang nag-aalok ng mga kalidad na kurso; subalit ang kakayahang mai-access ng guro at kawani ay naging mga bottleneck sa pag-akit ng maraming tao para sa mga programa. Sa kurso sa CQF, madali mong maa-access ang faculty at staff at napaka-oras at kapaki-pakinabang sa paglutas ng iyong mga isyu nang may agarang pansin.
• Kahalagahan sa pag-aaral ng sarili: Ang programa ng CQF ay pangunahing batay sa pag-aaral ng sarili. Kung nais mo ang iyong mga resulta upang mapabuti o matuto ng isang bagay na mahalaga, ang iyong pangunahing pokus ay dapat na sa pag-aaral ng sarili. Sa kursong ito, inaalok ang isang kurso sa primer ng matematika na kung saan ay isang sariwang kurso at kung hindi ka gumawa ng sariling pag-aaral, mahihirapan kang magpatuloy.
• Pragmatic na likas na kurso: Ang kursong ito ay napaka praktikal sa likas na katangian. Sa isang mag-aaral sa matematika, ang pag-unawa sa merkado ng kapital ay maaaring mukhang mahirap; ngunit nang hindi nauunawaan ng mabuti ang parehong mga paksa, imposibleng hanapin ang matamis na lugar at ilapat ang pareho sa kanyang propesyonal na larangan. Sa gayon ang kurso ay napaka praktikal at isinasaalang-alang ang pangangailangan ng mag-aaral higit sa anupaman.

Mga kalamangan at kahinaan ng programa ng CQF

Sa seksyong ito, siyasatin natin kung alin ang malakas at alin ang mahina na punto ng kurso.

Mga kalamangan ng CQF Exam:

• Napakalawak ng kurso. At sa sandaling matagumpay mong nagawa ang kursong ito, ang iyong kaalaman at mga kasanayang makakatulong sa iyo na mauna sa karamihan.
• Ang CQF ay napaka-kakayahang umangkop at dahil sa kurso sa pag-aaral ng distansya, magagawa mo ito habang nagtatrabaho sa isang samahan.
• Ang tagal ng oras ng kurso ay medyo maganda. Ang CQF ay tatagal lamang ng 6 na buwan upang makumpleto. Bukod dito, maaari mong hatiin ang kurso sa dalawang antas.
• Ang pagiging praktiko ng kurso ay lubos na pinahahalagahan at nagbibigay din ito ng isang primer (opsyonal) na kurso at isang panghabang buhay na kurso kasama ang pangunahing kurikulum.

Kahinaan ng CQF Exam:

• Ang mga bayarin sa kurso ay pinupuna nang husto. Ayon sa mga mag-aaral na gumagawa ng kurso o naipasa ay nabanggit na ang mga bayarin ay labis sa proporsyon sa halagang ibinibigay nito.
• Kadalasan ang presyon ng kurikulum ay labis sa loob ng 6 na buwan na tagal. Maraming mag-aaral ang nakadarama na kung ang tagal ay 1 taon, pagkatapos ay kukuha sila ng mas maraming oras upang mag-aral.
• Ang kursong ito ay hindi gaanong binibigyang diin sa Mga Istatistika. Maraming mag-aaral ang nakadarama na ang Istatistika ay dapat na bahagi ng kurikulum. 

Tama ba ang sertipikasyon ng CQF para sa iyo upang mapagtatrabaho?

Upang banggitin ang tungkol sa kakayahang magamit, ganap itong nakasalalay sa indibidwal. Kung nais mong gawing propesyonal ang iyong marka, kukuha ka ng mga tamang hakbang patungo sa iyong layunin sa pagtatapos. Ngunit ang kursong ito ay hindi magbibigay sa iyo ng anumang mga serbisyo sa karera para sa pagpapaunlad ng iyong mga hangarin sa karera.

Maraming mag-aaral ang nabanggit na kung nais mong magpatuloy sa propesyonal na larangan, pagkatapos ay dapat kang pumunta para sa mga kurso sa MFE (Masters of Financial Engineering) sa halip na CQF. Gayunpaman, kung bago ka sa larangan, ipinapayong gawin mo muna ang CQF at pagkatapos kung nais mo, maaari kang pumunta para sa MFE. Ang CQF ay maaaring kumilos bilang isang tamang kurso para sa nagsisimula para sa mga aspirante ng MFE.

Kaya't nananatili ang tanong kung dapat mong gawin ang kursong ito. Ang sagot ay parehong oo at hindi. Ang bawat indibidwal ay magkakaiba at ang bawat isa ay may sariling paraan ng pagpapasya sa kurso. Ngunit kung pinag-uusapan mo ang tungkol sa merito ng kurso, ito ay medyo mabuti at isang kumpletong halaga para sa pera. Mahigit sa 3500 mga mag-aaral na lumipas mula sa CQF sa Fitch Learning ay hindi maaaring maging mali.