Pribadong Equity Analyst (Karera, Trabaho, Suweldo) | Kumpletuhin ang Gabay ng Baguhan

Patnubay sa Pribadong Equity Analyst

Pribadong analista ng equity ay isang equity analyst na tumitingin sa mga kumpanya na undervalued upang ang isang pribadong namumuhunan sa equity ay maaaring bumili ng kumpanya, gawin itong pribado at kumita.

Ang Private Equity ay maaaring malawak na tinukoy bilang pamumuhunan sa pribado, hindi nakalistang mga kumpanya sa pamamagitan ng pag-aakalang mas mataas ang peligro at pag-asa para sa malaking pagbalik. Ang pagiging isang pribadong analyst ng equity ay isang pangarap para sa halos anumang mga propesyonal sa Pananalapi.

Sa palagay mo ba madali ang pagkuha ng trabaho bilang isang pribadong equity analyst? ang sagot ay isang malaking HINDI !.

Ang mga pribadong equity ay maaaring maging talagang kawili-wili kung ikaw ay isang tao na nasisiyahan sa pakikipag-ugnay sa mga tao, pagsasagawa ng pagsasaliksik, paggawa ng angkop na sipag, at pamamahala ng mga portfolio ng pananalapi para sa mga tao. Ang nilalayon kong gawin sa pamamagitan ng artikulong ito ay tulungan ka sa pagtuklas ng pribadong equity bilang isang propesyon at bigyan ka ng isang malinaw na larawan ng kung ano ang magiging isang personal na pinag-aaralan ng equity.

Ano ang Pribadong Equity?

Upang matulungan kang maunawaan ito, sagutin ang aking katanungan- ano ang magkatulad ang mga nagsisimula na kumpanya at maayos na kumpanya? Ito ay simple, pareho silang nangangailangan ng pamumuhunan / kapital upang lumago. Ang lumalaking ito ay maaaring mangahulugan ng pagbuo ng maraming mga halaman sa pagmamanupaktura, pagrekrut ng maraming tao o pagpapabata sa mga mayroon nang produkto. Ang mga nasabing pamumuhunan ay makakatulong din sa pagbili ng ibang kumpanya o i-save ang isang kumpanya mula sa pagsara.

Kaya, saan nagmula ang pamumuhunan na ito? Maaari itong paghiram mula sa ilang bangko o pagbebenta ng mga pagbabahagi at pagtataas ng pera mula sa stock exchange.

Ngunit kung minsan ang mga kumpanya ay naghahanap ng isang bagay na higit pa sa mga pera na dumadaloy sa kumpanya. Nais nila ang pamumuhunan mula sa isang tao na maaaring gabayan sila sa pagbuo ng kanilang negosyo. Ang papel na ito ay ginagampanan na tiyak ng isang pribadong kumpanya ng equity.

Ang mga pribadong equity guys ay naging isang bahagi ng kumpanya, kadalasan sa antas ng board, at tumutulong na pagyamanin ang paglago, alagaan ang kumpanya upang lumikha ng karagdagang halaga. Para sa isang bagong pagsisimula, maaari itong gawing komersyal ang isang mahusay na ideya, para sa mga itinatag na kumpanya na maaaring ito upang matulungan ang pamamahala na mapabuti ang kanilang mga mayroon nang mga ideya o makahanap ng mga kumpanya kung kanino sila maaaring gumana nang sama-sama.

Ang mga pribadong kumpanya ng equity kasama ang kanilang sariling pamumuhunan ay nakakakuha ng perang ito mula sa mga bangko, pondo ng pensiyon, mga pondo ng endowment, account sa pagtitipid. Habang naabot ng kumpanya ang target na paglago nito, ibinebenta ng mga namumuhunan ang kanilang equity. Ang halagang nilikha ay ibinabahagi sa mga taong nagbigay ng orihinal na pamumuhunan.

Kaya't masasabi natin iyanAng pribadong equity ay hindi isang tagapayo ngunit isang mamumuhunan na lumilikha o bumuo ng mas mahusay na mga negosyo.

Ang isang bagay na dapat tandaan ay ang mga pondo ng pribadong equity na namuhunan sa mga assets na pagmamay-ari nang pribado o na pagmamay-ari ng publiko ngunit ang pribadong mamimili ng equity ay plano na kumuha ng pribado.

Sino ay isang Private Equity Analyst?

  • Ang Private Equity Analyst o PE Analyst ay isang tao na pangunahing nagtatrabaho para sa mga pribadong equity firm at nagsasagawa ng pananaliksik, pagsusuri sa ratio at nagbibigay ng mga interpretasyon sa mga pribadong kumpanya.
  • Gumamit ng angkop na sipag, mga diskarte sa pagmomodelo sa pananalapi, at mga pamamaraan ng pagpapahalaga upang masuri ang mga pakinabang ng pamumuhunan sa isang pribadong kumpanya.
  • Namamahala ng isang portfolio ng pamumuhunan o pondo, na naglalaman ng bahagyang o buong interes sa pagkakapantay-pantay ng mga pribadong kumpanya kung saan sila namuhunan.
  • Itaas ang pera mula sa mga pribadong kumpanya, bangko, at mataas na net na nagkakahalaga ng mga indibidwal upang mapakinabangan ang mga pagbalik na lampas sa mga inaalok ng mga pampublikong palitan ng stock.
  • Ang mga dalubhasa na hinulaan ang return on investment ng isang kumpanya at tinukoy din ang pinakamahusay na paggamit ng ilang mga pamumuhunan.

Ano ang ginagawa ng isang mananaliksik ng Private equity?

  • Tumpak na pagpapahalaga: Ang mga kumpanya na target ng pribadong kumpanya ng equity ay pribadong pagmamay-ari at samakatuwid ang presyo ng merkado ng kanilang stock ay hindi natutukoy. Samakatuwid ang papel na ginagampanan ng isang analista ay naging mahalaga upang makapagbigay ng tumpak na pagpapahalaga sa pagbabahagi ng kumpanya kung saan nais nitong mamuhunan.
  • Katuparan ng layunin sa pamumuhunan: Ang isa pang bagay na kailangan upang matukoy ng isang pribadong equity analyst ay kung ang pamumuhunan sa isang partikular na kumpanya ay maaaring matugunan ang layunin ng pondo. Para sa mga ito, ang analista ay kailangang gumawa ng isang masusing pagsusuri sa pananalapi ng pahayag at kalkulahin ang tamang kasalukuyang halaga ng inaasahang kita ng isang kumpanya.
  • Tukuyin ang pinakamainam na istraktura ng kapital: Mayroong isang sitwasyon kung saan isasaalang-alang ng mga pribadong kumpanya ng equity ang pagbabago ng istraktura ng kapital ng kumpanya na ininvest nito. Dito ay kailangang gumana ang pribadong analyst ng equity sa mga pagpapalagay at maghanda ng mga sitwasyong pampinansyal. Sa pamamagitan nito, maaaring matukoy niya ang pinakamainam na halo ng utang at equity upang ma-maximize ang return on investment.

Ang iba pang mga bagay na maaaring maisama sa profile ng trabaho ng isang pribadong pinag-aaralan ng equity ay;

  • Pag-aralan ang mga bagong prospect ng pamumuhunan
  • Lumikom ng mga pondo mula sa mga corporate
  • Magsagawa ng detalyadong pagsusuri sa pananalapi
  • Lumikha ng mga modelo ng pananalapi
  • Lumikha ng mga pagtatanghal sa korporasyon
  • Sumulat ng mga memorandum ng komite ng pamumuhunan
  • Makipag-ugnay sa pamamahala
  • Pamahalaan at obserbahan ang mga pamumuhunan sa portfolio
  • Magbigay ng pag-back sa pag-aayos, angkop na sipag, negosasyon at financing ng mga pamumuhunan
  • Magbigay ng pana-panahong mga ulat ng pagsusuri ng mga umiiral na mga kumpanya ng portfolio sa mga namumuhunan
  • Magsagawa ng pagsasaliksik at mangalap ng nauugnay na data ng industriya at mga kakumpitensya

Bilang karagdagan, ang mga gawain ng pribadong analyst ng equity ay nakasalalay sa diskarte sa pamumuhunan na isinasagawa ng isang pribadong equity firm sa isang partikular na punto ng oras.

Ano ang Mga Paunang kinakailangan para sa isang karera sa Pribadong Equity?

Kung isasaalang-alang mo ang mga trabaho sa antas ng pagpasok sa pribadong equity, ito ay magiging isang Pribadong Equity Analyst o Associate.

  • Kung nag-a-apply ka para sa mga pribadong trabaho ng analyst ng equity kakailanganin mo ang isang Bachelor's o Master's Degree sa Pananalapi, Ekonomiya, Pagsusuri sa Pamumuhunan, o Accounting.
  • Ang isang Masters in Business Administration (MBA) na dalubhasa sa pananalapi, ang Chartered Financial Analyst (CFA) ay palaging magiging plus
  • Ang trabaho ay magiging detalyado at hinihingi samakatuwid ang isa ay maaaring magtrabaho para sa mahabang oras upang matiyak na ang iyong lifestyle nababagay tulad ng isang uri ng trabaho
  • Magsasangkot ito ng maraming pakikipag-ugnayan sa mga kumpanya, bangkero, consultant upang makuha ang iyong proyekto sa paglipat kaya kailangan mong maging mahusay sa mga kasanayan sa komunikasyon at networking.
  • Ang mga transaksyon ay pangunahing nakatuon sa utang. Kaya kailangan mo ng sapat na kaalaman sa mga termino at konsepto partikular na mahusay na pag-unawa sa mga syndicated na pautang sa bangko at mataas na ani na bono na karaniwang ginagamit sa mga pagbili.
  • Sa mga bansa tulad ng UK at USA, ang isang taong may degree na Bachelors ay maaaring makakuha ng pahinga sa sektor ng equity.
  • Bilang isang nagsisimula o mas sariwa, ang karanasan ay maaaring maiiwasan kung ang kandidato ay nagpapakita ng mahusay na mga kasanayan.

Anong mga kasanayan ang dapat taglayin ng isang pribadong equity analyst?

  1. Malakas na kaalaman sa industriya: Kung nagpaplano kang kunin ang pribadong karera ng equity na kailangan mo upang magkaroon ng matibay na kaalaman sa iba't ibang mga industriya at kanilang mga modelo ng negosyo, istraktura ng industriya, gumagana ito, atbp. Ang kasanayang ito ay magbibigay-daan sa iyo upang gumana nang mahusay at panatilihing napapanahon ang iyong trabaho ang bilis ng kapaligiran na ito. Lalo na kung nais mong umakyat sa tuktok mahalaga na bumuo ng mahusay na pamumuhunan at paghatol sa negosyo na maaaring mangyari lamang kung mahusay ka sa pagsasagawa ng pananaliksik sa mga industriya / portfolio na pinagtatrabahuhan mo.
  2. Mga kasanayang pansalitikal: Tulad ng nakita na natin ang pangunahing gawaing ginagawa ng isang pribadong equity analyst ay ang pag-aralan at pagbibigay kahulugan ng mga pahayag sa pananalapi, maghanda ng mga modelo ng pananalapi, pagnilayan ang iba't ibang mga pangyayari sa pananalapi at pang-ekonomiya. Ang ganitong uri ng trabaho ay kinakailangan upang magbigay ng mga pananaw sa pananalapi sa kung paano ang isang partikular na kumpanya ay nakatayo sa pananalapi, ihinahambing ito sa mga kundisyon sa merkado na nagmamalasakit sa detalyadong pagsusuri sa pananaliksik. Ang isang analista ay inaasahan na maging mahusay sa multi-tasking, lohikal at analitik na pangangatuwiran upang makabuo ng mga malikhaing solusyon sa mga problema.
  3. Kakayahan ng mga tao: Bilang isang analyst ng PE kakailanganin mong makipag-ugnay sa maraming mga tagaloob sa negosyo at maraming mga tagalabas upang makipag-ugnay na napaka kritikal sa iyong tagumpay. Nagsasangkot ito ng pakikipag-ugnay sa mga nakatatandang kasapi ng mga pribadong equity firm upang makakuha ng katalinuhan sa mayroon at mga potensyal na pamumuhunan at panloob na matapos ang trabaho sa iyong mga kasamahan sa koponan. Dapat ay may kakayahang lumikha ka ng positibo at produktibong mga relasyon para sa negosyo. Sa lahat, mangangailangan ito ng mahusay na pasalitang at nakasulat na komunikasyon, mga kasanayan sa pamumuno, upang matapos ang gawain.
  4. Mga kasanayan sa pagpapahalaga: Ang pinaka-pangunahing kasanayan na kakailanganin mo ay ang pagpapahalaga sa mga kumpanya na may iba't ibang mga diskarte. Ang mga kumpanya sa iba't ibang sektor ay nagkakahalaga ng iba. Samakatuwid kakailanganin mong malaman ang pangunahing mga konsepto ng pagpapahalaga, ang aplikasyon at mga pamamaraan na matagumpay.
  5. Mga kasanayan sa magkakatulad: Ang iba pang mga mahahalagang puntos na dapat tandaan ay dahil inaasahan mong gumana ng mahabang oras sa halos bahagi ng linggo dapat kang maging isang taong may mataas na antas ng enerhiya. Dapat mong maayos na magamit ang suite ng Microsoft (Excel, MS Word, at PowerPoint). Hindi mapag-aralan kailangan mong maging isang propesyonal na may motibasyon sa sarili na praktikal, mataas sa etika at nakatuon sa resulta.

Ano ang magiging tipikal na araw ng pagtatrabaho ng isang pribadong analyst ng equity?

Pagdating sa bilang ng mga oras ng pagtatrabaho hindi ito masama kumpara sa banking banking. Ang araw para sa isang analyst ng PE ay magsisimula bandang 9.00 ng umaga at magtatapos bandang 7.00 hanggang 9.00 ng gabi depende sa trabaho. Maaaring kailanganin mong magtrabaho sa katapusan ng linggo na napapailalim sa nauugnay sa trabaho sa ilang kagyat na deal. Inilalarawan ng infographic sa ibaba ang mga tipikal na gawain na gagawin ng isang Associate ng PE o isang analyst ng Private Equity sa buong araw.

Ang kultura ng trabaho sa mga form ng PE alinman ay maaaring maging isang kaswal na kapaligiran sa trabaho o kahit tulad ng tradisyunal na mga corporate kung saan ka nagtatrabaho sa mga cubicle. Bilang karagdagan, dahil ang pangunahing bahagi ng kanilang pagbabayad ay nakasalalay sa kung gaano kahusay ang pamumuhunan doon mayroong isang kultura ng pagganap.

Ano ang mga prospect ng trabaho at suweldo para sa isang Private equity analyst?

Prospect ng Trabaho ng Pribado ng Pribado

  • Maghanap para sa mga internship: Kung nagpasya kang gumawa ng isang karera sa pribadong equity habang nag-aaral ka pa rin ay masarap kung magsimula ka nang maaga sa larangang ito at pumunta para sa mga internship. Papayagan ka nitong magkaroon ng isang karanasan sa karanasan kung paano ang kapaligiran sa pagtatrabaho, magagawa mong magpasya kung magkakasya ka doon. Kung maayos ang lahat at mapabilib mo ang iyong mga employer, tiyak na maaasahan mo ang isang fulltime na pagkakalagay doon.
  • Dalhin ang mga pagkakataon sa pagkakalagay sa campus: Maraming umiwas sa pagpunta sa mga pagkakalagay sa campus na isinasaalang-alang ang mga kumpanya ng suweldo na inaalok sa mga mas sariwang. Ngunit may mga nangungunang at mid-level na firm ng equity na karaniwang kumukuha ng mga tao mula sa mga campus 'at samakatuwid kailangan mong panatilihin ang isang relo sa mga pagkakataong darating at sakupin sila.

Kung nakaranas ka sa pamumuhunan sa pamumuhunan, pangangalakal, pagkonsulta para sa isang taon o dalawa sa isang tukoy na industriya, ito ay isasaalang-alang ng mga nagre-recruit.

Ang isang bagay na kailangang tandaan ay habang inihahanda mo ang iyong sarili para sa mga panayam, huwag maghanda ng mga resume na nahanap na napaka-karaniwan. Kailangan mong itugma ang mga kasanayan at kadalubhasaan na mayroon ka sa kung ano ang kinakailangan ng kumpanya. Maniwala ka sa akin, ang pangkaraniwang uri ng mga resume ay direktang makukuha sa basurahan.

Pribado ng Equity Analyst Mga prospect ng sahod

Pagdating sa mahalagang bahagi- Ang Suweldo! Magiging subjective ito at isasaalang-alang ang iyong mga kasanayan, edukasyon, at karanasan.

pinagmulan: Sa katunayan

  • Ang iyong kabayaran bilang isang PE Analyst ay may kasamang batayang suweldo at bonus. Tulad ng iba pang mga nauugnay na larangan, ang bonus ay ibabatay sa pagganap ng iyo at ng pondo, kung saan ibibigay ang mas mataas na pagbaba ng timbang sa pagganap ng mga pondo.
  • Kung ihinahambing namin ang kabayaran, mas mataas ito nang bahagya ng 5% kung ikaw ay isang MBA kumpara sa walang MBA.
  • Sa New York, isang average na analyst ng Private Equity ay kikita ng 40,000 - $ 1,00,000 sa isang taon at sa London ang GBP na 23,000-58,000.

# Ang nangungunang mga pribadong kumpanya ng equity sa buong mundo ay may kasamang Goldman Sachs Capital Partners, Kohlberg Kravis Roberts (KKR), The Blackstone Group, Apollo Management, at Bain Capital.

Pag-unlad ng Pribadong Equity Career

Tutukuyin ng talahanayan sa ibaba ang Nakaraan (background), Kasalukuyan (Mga Responsibilidad), Pag-unlad ng karera (Hinaharap) sa Pribadong pagkakapantay-pantay.

Pribadong EquityBackgroundMga PananagutanPag-unlad ng karera
Mga analista
  • Bago ang karanasan sa pribadong equity ay hindi kinakailangan
  • Maaaring humiling ng higit sa 1 taong karanasan sa pamumuhunan sa pamumuhunan
  • Isang kandidato ng Pre-MBA
  • Suporta sa mga miyembro ng koponan
  • Pagmomodelo at pagtatasa sa pananalapi
  • Pananaliksik sa merkado
  • Mag-post ng pagsubaybay sa pamumuhunan
Dalawang taon bilang isang analyst bago i-promosyon sa posisyon ng isang associate
Mga kasama
  • 2-4 taon ng nauugnay na karanasan sa isang firm ng PE
  • O bangko sa pamumuhunan
  • O nagtrabaho sa PE environment o mga katulad na transaksyon
  • Suriin ang mga application
  • Suportahan ang mga miyembro ng koponan sa negosasyon at pagpapatupad
  • Bumuo ng isang contact network
Tatlong taon bilang isang associate bago itaguyod ang posisyon ng isang Associate director
Associate Director
  • 3-6 na taong karanasan sa pribadong pamumuhunan ng equity
  • Magsimulang maghanap at mamuno sa mga transaksyon sa kalagitnaan ng merkado
  • Maglaro ng isang makabuluhang papel sa mas malalaking mga transaksyon.
Dalawa hanggang tatlong taon sa papel na ito bago ang promosyon sa Investment director
Direktor ng Pamumuhunan
  • Minimum na lima hanggang anim na taon ng karanasan sa pribadong equity.
  • Pagpapatakbo ng mga koponan ng deal
  • Responsable para sa proseso ng pagpapatupad
  • Responsibilidad sa paggawa ng desisyon
  • Pangunahing punto ng pakikipag-ugnay sa panlabas
Minimum ng dalawa hanggang tatlong taon sa promosyon sa Direktor
Direktor
  • Lubhang nakaranas ng propesyonal na equity na propesyonal
  • Pinagmulan ng mga deal
  • I-post ang papel na ginagampanan ng pamumuhunan
  • Gumawa ng mga madiskarteng desisyon
  • Pangunahing papel sa pangangalap ng pondo
Ang pagkakasunud-sunod ng pamamahala sa firm na nag-aalok ng mga oportunidad Pamagat ng pagpapalawak ng internasyonal sa loob o labas ng kompanya

Konklusyon

Ang isang mahusay na bagay tungkol sa mapaghamong mga trabaho tulad ng pagiging isang pribadong analyst ng equity ay nagbibigay ito sa iyo ng napakahalagang karanasan. Ngunit magiging mahirap para sa sinumang humusga kung ito ang tamang pagpipilian sa karera para sa iyo. Ang pasyang iyan ay ganap na magiging iyo at nakasalalay sa iyong mga interes at kasanayan. Inaasahan kong ang impormasyong ibinahagi ko sa pamamagitan ng post na ito ay nagpapatunay na kapaki-pakinabang at tumutulong sa iyo na magpasya ang iyong hinaharap sa kagiliw-giliw na larangan na ito. Ang lahat ng mga pinakamahusay na! :-)

Anong sunod?

Kung may natutunan kang bago o nasiyahan sa post, mangyaring mag-iwan ng komento sa ibaba. Ipaalam sa akin kung ano ang iniisip mo. Maraming salamat at mag-ingat. Maligayang Pag-aaral!